Lệnh trừng phạt thời Obama

Người ta thường tin rằng cuộc chiến công nghệ bắt đầu dưới thời Chính quyền Trump. Tuy nhiên, nguồn gốc của nó bắt nguồn từ thời tổng thống Obama, ít nhất là đến năm 2010, khi Mỹ thức tỉnh khỏi giấc mơ về một Trung Quốc ngày càng dân chủ, hội nhập đều đặn vào quản trị kinh tế và chính trị toàn cầu. Việc Tập Cận Bình lên nắm quyền vào tháng 11 năm 2012 được coi là bằng chứng nữa cho thấy Trung Quốc đang hướng tới sự lãnh đạo mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, vào năm 2015, Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát xuất khẩu, đã mở cuộc điều tra đối với ZTE, một công ty viễn thông lớn của Trung Quốc đóng vai trò trung gian trong việc mua sắm công nghệ của Mỹ rồi chuyển đến Iran và Triều Tiên để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Vào tháng 3 năm 2016, ZTE đã được thêm vào Danh sách Thực thể Mỹ, một danh sách các công ty được phân loại là nhận hàng hóa nhạy cảm của Mỹ.

Lệnh trừng phạt mới dưới thời Trump

Khoản tiền phạt 900 triệu USD đối với ZTE vì không tuân thủ các biện pháp trừng phạt đối với Iran và Triều Tiên đã được đưa ra vào tháng 3 năm 2017, ngay sau khi Donald Trump bước vào Nhà Trắng. Mặc dù có nhiều điểm khác biệt với Chính quyền tiền nhiệm, Trump chia sẻ rằng ông không tin tưởng vào Trung Quốc (mà ông cho là đã cướp đi hàng nghìn việc làm của Mỹ). Các cuộc điều tra đã được tiến hành nhằm vào các công ty Trung Quốc và chẳng mấy chốc, một gã khổng lồ viễn thông khác đã lọt vào tầm ngắm: Huawei. Lần này, vấn đề không chỉ là trốn lệnh trừng phạt mà còn là sự thống trị của công ty đối với hệ sinh thái 5G (Mỹ tụt lại phía sau Trung Quốc và châu Âu). Công nghệ cung cấp độ trễ thấp cần thiết cho các ứng dụng như xe tự lái và chăm sóc sức khỏe từ xa, cũng như có ý nghĩa an ninh quốc gia lớn đối với thông tin liên lạc. Mặc dù Huawei có lẽ nổi tiếng nhất với điện thoại, nhưng họ cũng sản xuất thiết bị viễn thông 5G (trạm cơ sở và tháp). Hơn nữa, mặc dù là một công ty tư nhân, nhưng chắc chắn rằng, nếu được triệu tập theo điều 7 của Luật Tình báo Quốc gia Trung Quốc, nó sẽ tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào của Chính phủ về việc chặn thông tin liên lạc (điểm này đặc biệt quan trọng khi xử lý các công nghệ yêu cầu cài đặt liên tục các bản vá bảo mật).

Do thiết bị viễn thông của Huawei yêu cầu chất bán dẫn của Mỹ, công ty đã được thêm vào Danh sách Thực thể vào tháng 5 năm 2019. Tuy nhiên, biện pháp này không mang lại kết quả như mong đợi: Chính quyền Mỹ sớm nhận ra rằng chất bán dẫn duy nhất mà họ kiểm soát được là khi xuất khẩu trực tiếp từ Mỹ, nơi chỉ chiếm một phần sản lượng toàn cầu (nhiều chip do các công ty Mỹ thiết kế được sản xuất tại các xưởng đúc ở Đài Loan và Hàn Quốc).

Vấn đề là mặc dù có các thỏa thuận quốc tế để kiểm soát việc buôn bán hàng hóa sử dụng kép (dân sự và quân sự) và mặc dù có khả năng sử dụng chất bán dẫn cho các thiết bị viễn thông trong chiến tranh mạng (hoặc như một công cụ cưỡng chế do vai trò của chúng trong cơ sở hạ tầng quan trọng), chúng được phân loại là hàng hóa thương mại và các quốc gia không thường xuyên kiểm soát xuất khẩu. Bằng cách cấm các công ty ở Mỹ xuất khẩu mà không làm thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu, Mỹ đã thực sự làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh của chính các công ty của mình. Để khắc phục tình trạng này, vào tháng 8 năm 2020, quốc gia này đã sử dụng một con đường gián tiếp: Quy tắc về sản phẩm trực tiếp nước ngoài, quy định việc sản xuất chất bán dẫn ở nước ngoài sử dụng thiết bị của Mỹ phải được cấp phép. Vì các thiết bị của Mỹ được sử dụng bởi phần lớn các xưởng đúc trên thế giới, quy tắc này cho phép Mỹ kiểm soát một cách hiệu quả tất cả các chất bán dẫn dành cho Huawei bất kể chúng được sản xuất ở đâu. Lo sợ mất quyền sử dụng công nghệ của Mỹ, các nhà sản xuất lớn trên toàn cầu đã xếp hàng và hạn chế bán chip 4G cho Huawei (giấy phép cho công nghệ 5G liên tục bị từ chối).

Tuy nhiên, biện pháp này có tác dụng phụ không mong muốn: vào đỉnh điểm của đại dịch, khi nhiều nhà máy phải đóng cửa do phong tỏa, nhiều công ty vì sợ bị xử phạt đã bắt đầu tích trữ chất bán dẫn trên quy mô lớn, làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm và khiến giá tăng cao. sắc nét.

Điều này dẫn đến việc phê duyệt gói biện pháp kiểm soát xuất khẩu thứ ba vào năm 2020, lần này tập trung vào SMIC, một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới (đặt tại Thượng Hải). Ý tưởng là ngăn chặn SMIC sử dụng công nghệ của Mỹ để sản xuất những con chip tiên tiến có thể lọt vào tay quân đội Trung Quốc.

Cuộc chiến công nghệ dưới thời chính quyền Biden

Mặc dù về mặt hình thức đã có nhiều thay đổi khi Biden đến Nhà Trắng, nhưng về mặt cấu trúc thì không phải như vậy. Những người tin rằng Chính quyền mới sẽ chấm dứt chủ nghĩa bảo hộ thuế quan của Trump và các lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc đã được chứng minh là sai.

Hai sự kiện quan trọng đã xảy ra vào mùa hè năm 2022: đầu tiên là có tin tức rằng, mặc dù được đưa vào Danh sách thực thể, SMIC đã sản xuất thành công chip nút cực kỳ tiên tiến (7nm); thứ hai là chuyến thăm gây tranh cãi tới Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Nancy Pelosi, mà Trung Quốc đã đáp trả bằng một phản ứng quân sự lớn, gây ra những lo ngại nghiêm trọng. Các sự kiện đã xua tan mọi nghi ngờ về tác động an ninh quốc gia của Trung Quốc đối với Mỹ. Từ mùa thu năm 2022, bất cứ thứ gì có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của chất bán dẫn nút tiên tiến ở Trung Quốc, phần mềm tiên tiến hoặc siêu máy tính đều được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Mỹ.

Vào ngày 16 tháng 9 năm 2022, Cố vấn An ninh Quốc gia của Biden, Jake Sullivan, đã có một bài phát biểu quan trọng làm thay đổi các mục tiêu an ninh quốc gia của việc kiểm soát xuất khẩu. Trong khi mục tiêu cũ là duy trì lợi thế 'tương đối' so với các đối thủ cạnh tranh đối với một số công nghệ chính (sử dụng phương pháp ‘thang đối chiếu' để đi trước một vài thế hệ), thì trong bối cảnh địa chính trị mới, mục tiêu là duy trì 'sự dẫn đầu nhiều càng tốt'. Trong một thế giới đa cực, thang đối chiếu, được thiết kế để tự do hóa dần dần các biện pháp kiểm soát đối với công nghệ khi chúng trở thành hàng tiêu dùng trên thị trường đại chúng (ví dụ: GPS hoặc mã hóa cho điện thoại di động) là không đủ: thay vào đó, cần phải vượt xa các đối thủ cạnh tranh bằng bất cứ giá nào.

Trên thực tế, bài phát biểu này đã chuyển thành các biện pháp được công bố vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, hạn chế việc sản xuất bốn sản phẩm chiến lược ở Trung Quốc: chất bán dẫn nút tiên tiến; thiết bị sản xuất chất bán dẫn (các loại); năng lực tính toán nâng cao; và siêu máy tính. Ý tưởng bao trùm là các công ty và cá nhân Mỹ không nên đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào vào việc phát triển các sản phẩm này của các cơ sở Trung Quốc.

Các biện pháp của tháng 10 năm 2022 (đặt ra thời hạn chuyển tiếp một năm cho các công ty đa quốc gia nước ngoài sản xuất chip ở Trung Quốc, ví dụ: TSMC, Samsung, SK Hynix và Intel) có nghĩa là các nhà máy Trung Quốc chỉ có thể sử dụng công nghệ của Mỹ để sản xuất chất bán dẫn nút trưởng thành (>14-16nm). Giấy phép được cung cấp cho các cơ sở riêng lẻ, không phải cho các công ty (điều này có nghĩa là cùng một công ty có thể có một nhà máy được cấp phép và một nhà máy khác thì không; mặc dù điều này có thể giúp trốn tránh các biện pháp trừng phạt, nhưng việc cấm tất cả các loại chất bán dẫn có thể gây ra một sự cố lớn một cú sốc đối với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, do sự khan hiếm của các chip trưởng thành). Ngoài chip, các biện pháp cũng bao gồm khả năng tính toán nâng cao và siêu máy tính. Cuối cùng, là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, ngoài dữ liệu, thuật toán và bộ nhớ, cần có con người, điều đó giải thích lý do tại sao các lệnh trừng phạt cũng cấm cộng tác không chỉ với các công ty Hoa Kỳ mà còn cả công dân Hoa Kỳ.

Bất chấp phạm vi tiếp cận ngoài lãnh thổ của Mỹ, các biện pháp trừng phạt vẫn là đơn phương, điều này sẽ làm giảm hiệu quả lâu dài của chúng (khi chuỗi giá trị điều chỉnh lại). Đây là lý do tại sao Chính quyền Biden hiện đang cố gắng thuyết phục các chính phủ khác tham gia, bao gồm cả các quốc gia có công ty có thể cung cấp các giải pháp thay thế cho công nghệ của Mỹ (chẳng hạn như Hà Lan và Nhật Bản, cả hai đều sản xuất máy móc và đã đạt được thỏa thuận vào tháng 1 năm 2023). Một ví dụ khác là đề xuất Liên minh Chip 4 với Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc.

Các ưu đãi: Đạo luật giảm lạm phát và Đạo luật Chips

Đã xác định an ninh quốc gia là duy trì 'sự dẫn đầu càng lớn càng tốt' so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình, việc Mỹ cản trở sản xuất bằng cách kiểm soát xuất khẩu là chưa đủ (như tiến bộ của SMIC đã cho thấy rõ ràng). Đầu tư lớn vào công nghệ cũng là cần thiết. Phần này của phương trình được giải quyết theo Đạo luật Giảm lạm phát (tập trung hơn vào quá trình chuyển đổi năng lượng nhưng có hỗ trợ nghiên cứu) và cụ thể hơn là Đạo luật Chips và Khoa học (tháng 8 năm 2022), thừa nhận rõ ràng mục tiêu duy trì lợi thế cạnh tranh về khoa học và công nghệ của các ngành công nghiệp trong tương lai, bao gồm công nghệ nano, năng lượng sạch, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

Đạo luật Chips (Tạo các biện pháp khuyến khích hữu ích để sản xuất chất bán dẫn) dành 52,7 tỷ USD cho sự phát triển chất bán dẫn của Mỹ, với 39 tỷ USD cho các khuyến khích sản xuất (bao gồm 2 tỷ USD cho các chip trưởng thành phục vụ ngành công nghiệp ô tô và quốc phòng), 13,2 tỷ USD cho R&D và đào tạo, 500 triệu USD cho bảo mật thông tin liên lạc và tăng cường chuỗi giá trị đầu vào và giảm 25% thuế cho đầu tư.

Mỹ, chịu trách nhiệm cho khoảng 10% sản lượng bán dẫn toàn cầu nhưng không có chip tiên tiến nhất, quyết tâm trở thành nhà lãnh đạo thế giới.

Phản ứng từ Trung Quốc và các nước khác

Các biện pháp được Mỹ áp dụng đã gây tranh cãi trên toàn thế giới. Từ góc độ pháp lý, vào ngày 15 tháng 12 năm 2022, Trung Quốc đã khởi xướng khiếu nại tranh chấp với WTO về các lệnh trừng phạt của Mỹ (vì chúng liên quan đến các hạn chế xuất khẩu không nhất thiết phải tương thích với WTO). Về các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chips, trong khi WTO cho phép trợ cấp R&D nói chung, các liên kết với các ngành cụ thể hoặc sản xuất quốc gia thường không tương thích. Tuy nhiên, vấn đề dường như khó đạt được nhiều tiến triển, đặc biệt là vì Mỹ đã nói rõ (kết quả như trong nghị quyết của WTO vào tháng 12 năm 2022 đễ nêu) rằng họ sẽ không cho phép bất kỳ tổ chức nào định nghĩa thế nào là 'an ninh quốc gia'.

Trong bối cảnh này, không có gì ngạc nhiên khi các quốc gia khác cũng bắt đầu hỗ trợ các ngành công nghiệp của họ trong những năm gần đây, bất kể sự hợp tác nào của Mỹ. Vào tháng 5 năm 2022, Nhật Bản đã đồng ý thành lập một nhóm làm việc với Mỹ về chất bán dẫn thế hệ tiếp theo, với sự đầu tư lẫn nhau và thành lập một trung tâm nghiên cứu chung. Vào tháng 5 năm 2021, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đầu tư 450 tỷ USD cho đến năm 2030 và vào tháng 6 năm 2020, Đài Loan đã công bố một quỹ hàng năm trị giá 1,3 tỷ USD để thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này, trợ cấp tới một nửa chi phí R&D.

Cuối cùng, vào tháng 12 năm 2022, Trung Quốc đã công bố gói hỗ trợ cho ngành công nghiệp bán dẫn trị giá hơn 143 tỷ USD, dưới hình thức ưu đãi thuế kéo dài trong 5 năm, bên cạnh các khoản trợ cấp cho sản xuất và nghiên cứu.

Tác động của cuộc chiến công nghệ đối với EU

Như trong những lần khác, tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến EU mất cảnh giác. Ở bên này Đại Tây Dương, cuộc tranh luận tập trung chủ yếu vào sự tham gia của Trung Quốc vào việc phát triển công nghệ 5G (nơi mà trước đây, EU đã dẫn trước Mỹ). Tuy nhiên, họ không mong đợi Mỹ sẽ bắt tay vào một vòng trợ cấp đầu tư lớn.

EU, chiếm chưa đến 10% sản xuất chất bán dẫn toàn cầu, đã không thể giảm bớt sự phụ thuộc (Ủy ban châu Âu đã thừa nhận rằng chiến lược được đưa ra vào năm 2013 đã thất bại). Sản xuất tập trung ở Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Áo, Bỉ và Ireland. EU chỉ có thế mạnh trong các phân khúc khối tài sản trí tuệ cơ bản và công cụ sản xuất, bị tụt hậu xa trong các phân khúc giá trị gia tăng khác. Các sáng kiến ​​trong chương trình Dự án quan trọng vì lợi ích chung của châu Âu phần lớn không mang lại kết quả, mặc dù có một số nỗ lực trong lĩnh vực vi điện tử.

Vào tháng 2 năm 2022, Ủy ban Châu Âu đã đề xuất Đạo luật Chips của riêng mình, hứa hẹn sẽ huy động hơn 43 tỷ euro để tăng gấp đôi tỷ trọng sản xuất chất bán dẫn của EU (tăng từ con số hiện tại là 10% lên 20%). Động lực tập trung vào ba ưu tiên: xây dựng năng lực về công nghệ và đổi mới; an ninh nguồn cung ứng; các biện pháp giám sát và ứng phó khủng hoảng.

Tuy nhiên, một lần nữa, mặc dù cần phải có phản ứng khẩn cấp đối với các biện pháp của Mỹ (để tránh các công ty chạy trốn qua Đại Tây Dương), có vẻ như các quốc gia thành viên không đủ can đảm để chấp nhận nhu cầu tài trợ cho hàng hóa công cộng của châu Âu, đừng bận tâm đến việc nắm bắt các thỏa thuận về hệ thống viện trợ nhà nước. Tất cả các kết quả đều có thể đoán trước được: việc cung cấp không đầy đủ các hàng hóa công cộng này; và sự đầu tư của châu Âu gắn liền với số dư tài khóa và mức nợ tương đối và do đó là không đủ.

Khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc kể từ năm 2015 cho thấy không phải lúc nào cũng dễ dàng phát triển các phân khúc tiên tiến. Những gã khổng lồ như Intel và Samsung – dù đã chi hết số tiền – cũng không thể bắt kịp TSMC, công ty đã duy trì vị trí dẫn đầu của mình.

Hơn nữa, kinh nghiệm của Thế hệ EU tiếp theo cho thấy có sự chậm trễ về cơ cấu trong việc phân bổ vốn của EU và điều này rất quan trọng trong một lĩnh vực trọng điểm như chất bán dẫn (ngược lại với Mỹ, nơi các khoản tín dụng thực tế là tự động).

Kết luận

EU phải đối mặt với một thách thức không thể tránh khỏi: phản ứng rõ ràng với các biện pháp của Mỹ, chấp nhận rằng kiến ​​thức và công nghệ tiên tiến là hàng hóa công cộng của châu Âu, là điều kiện tiên quyết cho sự tăng trưởng và khả năng cạnh tranh trong tương lai. Chiến lược tự chủ, không chỉ phụ thuộc vào cuộc chiến công nghệ mà còn phụ thuộc vào vai trò của các chủ thể khác tham gia cung ứng nguyên vật liệu thiết yếu, không được phép trở thành một khái niệm vô nghĩa. Cũng không hợp lý nếu tập trung vào các cuộc tranh luận vô ích về ưu tiên kỷ luật tài chính quốc gia trước hoặc sau khi thực hiện các dự án chung. Cuộc tranh luận về viện trợ nhà nước và tài chính đổi mới của châu Âu (thông qua quỹ của Liên minh châu Âu, theo đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, hoặc theo các cách khác) là khẩn cấp và không thể trì hoãn được nữa.

Chất bán dẫn là nền tảng của chính sách công nghiệp và công nghệ trong thế kỷ 21 (bao gồm cả trí tuệ nhân tạo). Nếu EU không thức tỉnh và chấp nhận đã đến lúc chấp nhận rủi ro (mặc dù có các điều kiện cần thiết) và đơn giản hóa các quy tắc, EU sẽ bị đẩy vào tình trạng phụ thuộc chiến lược nguy hiểm trong vài thập kỷ tới.

Nguồn: Real Instituto Elcano

Từ khóa: chất bán dẫn, EU, Mỹ, Trung Quốc